Elemzési és felkészülési szakasz

A Társaság és iparágának megismerése teszi lehetővé számunkra a versenyképes tanácsadói szolgáltatást. Az IMAP know-how-ja és exkluzív- és előfizetéses adatbázisaink segítségével készülünk fel arra, hogy eredményes tárgyalásokat folytathassunk a potenciális vevőkkel, és azok tanácsadóival.

Egy megbízás előkészítése során az IMAP MB Partners az alábbi lépéseket (vagy azok többségét) teszi meg:

• Tisztázzuk, hogy az eladók számára milyen feltételek elérése jelenti a sikert.
• Tulajdonosi interjúk, iparági elemzések, adatbázisok, újságcikkek, versenytárselemzés, valamint tőzsdén jegyzett vállalatok pénzügyi adatai alapján elemezzük a Társaságot, és annak iparágát.
• Több értékelési modellt felhasználva elkészítjük a Társaság értékelését. Ezek lehetnek: (i) relatív összehasonlító elemzés regionális, és ha lehetséges globális tranzakciók alapján, (ii) tőzsdén jegyzett cégekkel való cégérték összehasonlítás, és (iii) diszkontált cash-flow modell szerinti vagy - ha a társaság nem, vagy csak kevéssé nyereséges - eszköz-alapú, vagy más, az adott iparágra jellemző értékelés.
• Azonosítjuk és értékeljük a cégértéket meghatározó tényezőket, valamint megfogalmazunk egy világos, a potenciális befektetők felé jól kommunikálható jövőképet.
• A termelési/szolgáltatási értékláncban való elhelyezkedésre, valamint a különböző szereplők számára jelentkező szinergiahatásokra alapozva felkutatjuk a lehetséges befektetőket. Saját kutatást folytatunk Európában és az Egyesült Államokban, felhasználva az IMAP globális elérését, kapcsolatait és piaci ismereteit.
• Befektetési feltételeik, és a portfolióvállalataikkal való lehetséges szinergiahatások alapján megvizsgáljuk a lehetséges pénzügyi befektetőket (magántőke alapok, vállalkozói alapok, családi irodák, vagyonos magánszemélyek, tapasztalt menedzsment jelöltek, stb.).
• Az Ügyféllel egyeztetve értékeljük és: i) stratégiai egyezőség, (ii) szinergiahatások, (iii) korábbi akvizícióik és (iv) pénzügyi helyzetük alapján rangsoroljuk a vevőjelölteket.
• Információs tájékoztatót készítünk, ami megfelelő betekintés biztosít a Társaságban rejlő lehetőségek megismerésére, valamint megbízható és vonzó képet fest a Társaságról.
• A vevők számát, jelöltek profilját és a kapcsolat felvételére vonatkozó sorrendi javaslatot tartalmazó tervet határozunk meg.

A kezdeti időszakot követően, javaslatot teszünk az értékesítési folyamat legmegfelelőbb kezdési időpontjára is. Ez függ a külső piaci tényezőktől, a Társaság értékesíthetőségétől, de magába foglalja a különböző befektetők lehetséges megközelítési módjait is, a társaságért kapható vételár maximalizálása érdekében.